25+ Jahre Erfahrung

Ihr Unabhängiger Vermögensverwalter in Zürich

Persönliche, individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung in Zürich – seit 1999

Suchen Sie eine massgeschneiderte Vermögensverwaltung, die persönlich, individuell und gleichzeitig unabhängig ist? Bei der CV Invest Partners AG finden Sie genau das, wonach Sie suchen.

Als erfahrene Experten in der Vermögensverwaltung bieten wir seit 1999 individuelle Lösungen für Privatkunden, die Wert auf langjährigen persönlichen Kontakt legen. Unser Fokus liegt darauf, Ihre Vermögenswerte durch zielgerichtete Strategien langfristig abzusichern und nachhaltig zu vermehren.

Profitieren Sie von unserer spezialisierten Vermögensverwaltung, die Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.

Unabhängigkeit

Im Gegensatz zu vielen Bankberatern, die an bestimmte Produkte gebunden sind, haben wir die Freiheit, individuelle Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden am besten entsprechen. Dadurch können wir unseren Kunden aus einer umfangreichen Auswahl das am besten geeignete und attraktivste Produkt anbieten.

Kontinuität

Im Gegensatz zu den häufigen Beraterwechsel, die in der Branche üblich sind und ein vertieftes Kennenlernen erschweren, haben unsere Kunden seit vielen Jahren dieselben Ansprechpartner.

Vermögensverwaltung

Bei der CV Invest Partners AG bieten wir Ihnen eine massgeschneiderte Vermögensverwaltung, die auf Ihre individuellen finanziellen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt ist.

Family Office

Unser Private Family Office Service bietet Ihnen eine umfassende Vermögensverwaltung und Finanzplanung für Ihre Familie. Wir entwickeln individuelle Lösungen, um Ihr Familienvermögen zu schützen und für kommende Generationen zu sichern.

Unser gemeinsamer Beginn

Die Vermögensverwaltung bei der CV Invest Partners AG beginnt mit einem persönlichen Gespräch und einer umfassenden Analyse Ihrer finanziellen Situation. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, um eine massgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln, die optimal auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt ist.

Mit der Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrags. erteilen Sie uns als Bankkunde eine limitierte Vollmacht für Ihr Wertschriften-Depot bei Ihrer Bank. Dies bedeutet, dass wir mit Ausnahme des vereinbarten Honorars weder Geld von den Konten abheben noch Überweisungen tätigen können. Zudem haben Sie jederzeit Zugriff auf ihr Depot über ihre persönlichen Zugangsdaten.

Wichtig ist, dass Ihre Vermögenswerte weiterhin bei der Bank ihres Vertrauens verbucht bleiben – Ihre Sicherheit und Unabhängigkeit stehen für uns an erster Stelle.

Unser Blog

Finanzmarktkommentar Juli 2024

Anstelle unserer üblichen Einleitung, welche sich einem makroökonomischen Thema widmet, möchten wir ihre Aufmerksamkeit einer Entwicklung widmen, die uns in den letzten Tagen und Wochen zunehmend beunruhigt: Die sich immer deutlicher abschwächende Marktbreite an den Aktienmärkten. Market Report

Finanzmarktkommentar Januar 2024

An Überraschungen hat es 2023 an den Finanzmärkten wahrlich nicht gemangelt. So entwickelte sich die amerikanische Wirtschaft trotz dem stärksten und schnellsten Zinsanstieg seit 40 Jahren äusserst robust und ist nicht in eine Rezession gefallen. Der rasche Zinsanstieg hat aber

Finanzmarktkommentar Juni 2023

Um die Jahrtausendwende erreichte die Dotcom- oder Internetblase ihren Höhepunkt. Gekennzeichnet von hohen Umsatz- und Gewinnerwartungen für die Zukunft, stiegen die Kurse der Technologiewerte in nie dagewesene Höhen. Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und vieles, was uns heute

Expertise und Erfahrung für Ihr Vermögensmanagement

Michael Gunnarsson - CV Invest Partners Vermögensverwaltung — Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied
Michael Gunnarsson

Daniel Wynistorf - CV Invest Partners - Ihre schweizerische Vermoegensverwaltung — Stellvertretender Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident
Daniel Wynistorf

Caroline Wynistorf - CV Invest Partners AG - Vermögensverwalter — Compliance/Risk
Caroline Wynistorf

Valerie Mounir Stauber - CV Invest Partners - Ihr unabhängiger Vermoegensverwalter Zürich — Administrative Assistentin
Valérie Mounir Stauber

Christian Wartenweiler - CV Invest Partners - Ihre schweizerische Vermoegensverwaltung — Kundenbetreuer
Christian Wartenweiler

Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied

Michael Gunnarsson

Michael Gunnarsson verfügt über mehr als 25 Jahre fundierte Erfahrung in der Finanzindustrie. Nach ersten Stationen als Salestrader im Bereich „Standardisierte Optionen und Futures“ bei UBS Warburg Dillon Read sowie Credit Suisse Asset Management wechselte er im Jahr 2001 zu Fimat, einem der weltweit führenden Derivatbroker jener Zeit. Während seiner achtjährigen Tätigkeit bei Fimat leitete er unter anderem das Execution Team und sammelte wertvolle Führungserfahrung. 2008 trat er in das Advisory Team der Crédit Agricole (Suisse) ein und absolvierte in dieser Zeit erfolgreich die Ausbildungen zum Certified Financial Technician (CFTe) sowie zum Chartered Market Technician (CMT). Seit seinem Wechsel zur CV Invest im Jahr 2014 ist Herr Gunnarsson als Mitglied des Verwaltungsrates tätig und führt das Unternehmen seit 2023 als alleiniger Geschäftsführer..

Stellvertretender Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident

Daniel Wynistorf

Daniel Wynistorf verfügt über mehr als vier Jahrzehnte umfassende Erfahrung in der Finanzbranche. Nach mehreren Jahren als Leiter der Abteilung „Wertschriften-Administration“ bei namhaften Banken trat er 1994 in den Dienst der Crédit Lyonnais ein, die 2005 mit der Crédit Agricole (Suisse) fusionierte. Dort war er bis 2009 als verantwortlicher Ansprechpartner für unabhängige Vermögensverwalter tätig und prägte diesen Bereich massgeblich. Im Jahr 2009 übernahm er die Leitung der CV Invest Partners AG und entwickelte das Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer mit grossem Erfolg weiter. Im Jahr 2023 übergab er die Geschäftsführung an Michael Gunnarsson, bleibt dem Unternehmen jedoch weiterhin als stellvertretender Geschäftsführer sowie als Mitglied des Verwaltungsrates eng verbunden.

Compliance/Risk

Caroline Wynistorf

Administrative Assistentin

Valérie Mounir Stauber

Kundenbetreuer

Christian Wartenweiler

Assistent

Luca Meier

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Sicherheit und Regulierung in der Vermögensverwaltung

Die Sicherheit der Kundengelder hat höchste Priorität: Die depotführenden Banken garantieren Guthaben über die gesetzliche Einlagensicherung bis zu einem Betrag von CHF 100’000. Die Wertschriften in den Depots bleiben Eigentum der Kundinnen und Kunden und werden von der Bank lediglich verwahrt. Im Fall eines Bankenkonkurses werden diese direkt an die Kundinnen und Kunden ausgehändigt.

Alle Depots und Konten lauten auf den Namen der Kundinnen und Kunden. Wir erhalten lediglich eine limitierte Vollmacht für den Handel mit Wertschriften. Das bedeutet, dass wir weder Geld von den Konten der Kundinnnen und Kunden abheben, noch Überweisungen tätigen können. Zudem können die Kundinnen und Kunden jederzeit mit ihren persönlichen Zugangsdaten auf ihr Depot zugreifen.

Wichtig ist, dass die Vermögenswerte der Kundinnen und Kunden weiterhin bei der Bank ihres Vertrauens verbucht bleiben – Ihre Sicherheit und Unabhängigkeit stehen für uns an erster Stelle.

FINMA

Wir verfügen über eine Bewilligung gemäss Artikel 5 Absatz 1 des Finanzinstitutsgesetzes (FinIG), erteilt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die FINMA ist die oberste Aufsichtsbehörde der Schweiz für alle Finanzinstitute, einschliesslich Banken.

Aufsichtsorganisation AOOS

Zusätzlich werden wir durch die Aufsichtsorganisation AOOS überwacht, welche sicherstellt, dass wir sämtliche Verhaltensregeln gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Geldwäschereigesetz (GwG) einhalten.

Ombudsstelle OFS

Wir sind der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle OFS angeschlossen. Bei allfälligen Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen unseren Kundinnen/Kunden und CV Invest Partners AG können sich unsere Kundinnen/Kunden jederzeit an diese Ombudsstelle wenden. Angaben über allfällige administrative Kosten im Zusammenhang mit Vermittlungsverfahren können der Webseite der Ombudsstelle entnommen werden. OFS Ombud Finanzen Schweiz Rue du Conseil Général 10 1205 Genf +41 22 808 04 51 www.ombudfinance.ch

Weitere Organisationen

Wir sind zudem Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) sowie in der Schweizerischen Genossenschaft für Vermögensverwalter (SGVV).

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